Finanzdienstleistungen einfach gemacht!

Enge Vernetzung von Kunden und Mitarbeitern

Mit XELOS die interne Vernetzung stärken und Kunden die optimale Lösung bieten.

Der Markt für Finanzdienstleistungen ist hart umkämpft. Daher ist es wichtig, sich von der Konkurrenz abzuheben. Hierbei garantieren ein stabiles Netzwerk und enge Vernetzung zwischen Mitarbeitern, Kunden und anderen Stakeholdern den Erfolg.

XELOS verhilft Ihnen durch Technologielösungen und neuen Informationswegen zu den entscheidenden Wettbewerbsvorteilen: Mit dem CRM-Tool erfassen Sie Kunden und Potentials. Projektgruppen mit hilfreichen Groupwork-Tools erleichtern das Erarbeiten von maßgeschneiderten Kundenlösungen. Und die Wiki- und Foren Module helfen Ihren Mitarbeitern beim Informationsaustausch.

Interne und Externe Datenräume

Darüber hinaus entlastet Sie das leicht bedienbare Dokumentenmanagement maßgeblich im Arbeitsalltag, indem Sie Informationen und Dateien schnell zentral speichern und auffinden können. Durch ein umfangreiches Rechtemanagement arbeiten Sie mit internen und externen Kollegen oder Partnern sicher und gemeinsam an Dokumenten.

Mit XELOS erhalten Sie so eine maßgeschneiderte Lösung, um stets dienstleistungsorientiert zu handeln und langfristigen Erfolg zu sichern.

Top-Vorteile von XELOS

Kundenlösungen schneller finden

Datenräume mit Office Integration

Greifen Sie standortübergreifend auf Dateien zu und bearbeiten Sie Dokumente mithilfe der weitreichenden Office Integration.

Austausch von Firmen-Know-How

Nutzen Sie Wiki-, Foren-und Kommunikationsmodule, um Ihren Mitarbeitern einen optimalen Weg zum Austausch von Informationen zu ermöglichen.

Effizientes Aufgabenmanagement

Erstellen, delegieren und verwalten Sie Aufgaben. Geben Sie den Aufgaben eine Deadline und behalten Sie die Erfüllung der Tasks im Blick.

Warum ist XELOS besonders für Finanzdienstleister geeignet?

XELOS ist besonders geeignet für Finanzdienstleistungsunternehmen, welche ihr Wissen, ihre Kundendaten und ihre Informationen im Unternehmen teilen und von überall auf Dokumente zugreifen möchten. Mit Hilfe der Gruppen können Sie einfach Datenräume für den geschützten Zugriff und Austausch auch mit Externen Partnern erstellen. Speziell bei mehreren Standorten und durch den mobilen Zugriff auf alle Daten reduziert der Einsatz von XELOS die Zeit, die für die Suche nach Informationen und langwierige Abstimmungsprozesse aufgebracht wird.

XELOS Social Workplace eignet sich daher besonders für:

  • Finanzdienstleister
  • Finanzberatungen
  • Investmentberatungen
  • Vermögensberatungen

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Bekannt aus

Bekannt aus der Computerwoche Bekannt aus der ct Bekannt aus der T3N Bekannt aus dem TEC Channel Bekannt aus dem IT Director Bekannt aus dem DOK Magazin