Mit der XELOS CRM Erweiterung die Kundenverwaltung meistern! 

Die Verwaltung von Kundenbeziehungen stellt für viele Unternehmen einen wichtigen Teil Ihrer Geschäftstätigkeiten dar. Kunden und Mitarbeiter generieren stetig große Datenmengen, die es festzuhalten und auszuwerten gilt, damit keine Informationen verloren gehen. Insbesondere im Vertrieb ist es unerlässlich, sämtliche Daten stets aktuell und präsent zur Hand zur haben, Informationen und Schriftverkehr festzuhalten, verschiedenste Relationen untereinander abzubilden sowie die einzelnen Datensätze in Berichten und Kampagnen auszuwerten.

Kundenbeziehungen pflegen

Datenbestände stets aktuell halten

Hierfür steht das XELOS CRM Modul zur Verfügung, welches als zusätzliche App erhältlich ist und flexibel an Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden kann. Mit dem CRM haben Sie beispielsweise Ihre Kunden-, Mitglieder- oder Lieferantendaten mit den zugehörigen Kontakten, Verträgen, Verkaufschancen oder auch neue Leads stets im Blick.

Multirelationale Datenbanken

Erstellen Sie beliebig viele Kontaktarten und setzen Sie diese in Relation zueinander, z.B. Unternehmen mit mehreren Ansprechpartnern, Verträgen, Angeboten oder Verkaufschancen (1:n Relation). Relationen können beliebig verknüpft oder auch neu zugeordnet werden, zum Beispiel wenn ein Ansprechpartner zu einem anderen Unternehmen wechselt. Das Datenbankmodell ist damit so flexibel wie Ihr Unternehmen und kann auf Ihre spezifischen Anforderungen hin eingerichtet werden.

Anpassbarkeit

Die Anordnung sowie der Informationsgehalt der CRM Portlets auf der Übersichtsseite kann durch jeden Benutzer individuell festgelegt werden. Alle Datenfelder wie zum Beispiel Straße, PLZ oder Geschäftsstelle können vom Administrator festgelegt und beliebig angepasst werden. Weitere Attribute lassen sich jederzeit einfach mit wenigen Klicks hinzu fügen und übersichtlich in Tabs anordnen. Auch dynamische Felder und Kategorien sind möglich. Durch die Modularität des XELOS Systems lassen sich auch weitere Apps mit dem CRM verknüpfen, wie zum Beispiel Workflows oder das Dokumenten-Management.

Daten visualisieren
Lassen Sie sich Ihre Daten in Diagrammen darstellen.

Direkter Zugriff
Nutzen Sie Ihr CRM Dashboard als Zentrale. Direkter Zugriff auf Leads, Kampagnen, Reports, ... . Flexibel angepasst und übersichtlich.

Rechteverwaltung

Für unterschiedliche Daten lassen sich individuelle Benutzerrechte vergeben. Gewähren Sie Ihren Mitarbeitern somit unterschiedliche Zugriffsrechte: z.B. Lese-, Schreib- oder Administrationsrechte, je nach Benutzergruppe, Abteilung oder basierend auf dedizierten Personen. 

Einfache Rechtevergabe
Die einzelnen Funktionen und Kategorien im CRM lassen sich mit dem Rechtemanagement einfach für einzelne Nutzergruppen freischalten bzw. sperren.

Kampagnen

Marketingaktionen erfolgreich machen

Ordnen Sie Ihre Datensätze in Kampagnen mit flexibel erstellbaren Stati, um beispielsweise Marketing-Aktionen wie den Erfolg eines Werbemailings zu tracken und auszuwerten. So lassen sich Kampagnen im Team besser aufteilen. Durch die grafische Darstellungen der Kampagnen können auch mögliche Engpässe schnell erkannt werden.  

Stati

Erstellen Sie beliebige Stati zu Ihrer Kampagne, kennzeichnen Sie diese farblich und fügen Sie die entsprechenden Kontakte einzeln oder per Massenaktualisierung hinzu. Somit haben Sie den Fortschritt Ihrer Kampagne immer im Blick.

Filteroptionen

Zur Filterung und Auswertung Ihrer Kampagnen stehen umfangreiche Optionen zur Verfügung, die Ihnen helfen, genau die passenden Datensätze anzuzeigen.

Exportmöglichkeiten

Sie möchten Ihre Datensätze für ein Mailing oder einen Newsletter nutzen? Wählen Sie einfach die gewünschten Spalten aus und exportieren diese in die gängigsten Tabellen-Formate.

Vertriebs- und Marketingaktionen auswerten

Potentiale schnell erkennen und interne Prozesse optimieren

Reports

Durch die Reporting-Funktion können alle Datensätze nach bestimmten Merkmalen ausgewertet und auch für spätere Auswertungen gespeichert werden. Verschaffen Sie sich somit einen schnellen Überblick über aktuelle Kunden, laufende Verträge, Verkaufschancen, Newsletter-Anmeldungen und vieles mehr. Durch vielfältige Filteroptionen lassen sich die Ergebnisse weiter einschränken. Die Berichte werden dynamisch vom System ergänzt, sobald weitere passende Datensätze mit den ausgewählten Kriterien gefunden werden. Somit sind Sie immer auf dem aktuellsten Stand.

Dashboards

Damit die in Ihrem CRM gesammelten Informationen nicht nur in einer Datenbank existieren, können diese auch visuell für Sie dargestellt werden. Auf Wunsch erstellen wir gerne individuelle Dashboards, mit denen Sie z.B. die aktuellen Verkaufs- und Umsatzzahlen stets im Blick haben. Die dargestellten Informationen können zum einen aus Ihrem CRM stammen, zum anderen auch von Drittanbieter-Systemen, wie z.B. die aktuellen Besucherzahlen Ihrer Webseite.

Workflows

Mit unserer Workflow-Engine lassen sich Ihre individuellen Prozesse digitalisieren und verwalten. Verabschieden Sie sich zum Beispiel von Anträgen in Papierform, die umständlich von mehreren Vorgesetzten genehmigt und archiviert werden müssen. Mit XELOS Workflows lassen sich Genehmigungsprozesse ganz einfach digital innerhalb der Plattform abbilden und auf Ihre individuellen Anforderungen anpassen.

Historie

Die Kontakt-Historie bildet alle Geschäftsvorfälle mit dem abgefragten Kontakt ab und informiert über den derzeitigen Stand. Änderungen und Ergänzungen durch einzelne Mitarbeiter lassen sich somit jederzeit nachvollziehen.

Schnelle Übersicht
Zu jedem Datensatz speichert XELOS alle vorgenommenen Änderungen, Aufgaben und zusätzliche Informarionen. So erhalten Sie zu jedem Zeitpunkt einen schnellen Überblick.

Detaillierte Historie
Erstellen Sie jederzeit neue Historieneinträge zu einem Datensatz, beispielsweise um das Ergebnis eines Telefonats zu protokollieren.

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Es gibt viele Möglichkeiten XELOS zu erleben. Unser Vertrieb stellt sie Ihnen gerne vor und berät Sie umfassend.

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